Küresel piyasalar negatif seyrediyor

20 Ocak’ta vazifeye başlayacak Donald Trump idaresinin atacağı adımların tesirlerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ait kaygılar risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon datalarının piyasaların odağında olduğunu ve piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

ABD’de cuma günü açıklanan bilgilere nazaran, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e indi.

Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik çıkar ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Analistler, bilgilerin, istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen seneyi sağlam yerde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed’in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

Öte yandan, ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici itimat endeksi, ocakta 73,2’ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8’den yüzde 3,3’e çıkarak Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3’ten yüzde 3,3’e tırmanarak 2008’den bu yana en yüksek düzeyini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yılın birinci faiz indirimine hazirandan evvel gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, cuma günü konuşan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de son istihdam bilgilerinin iş gücü piyasasının tam istihdam düzeyinde istikrar kazandığını gösterdiğini ve iktisadın çok ısındığına dair bir işaret olmadığını belirtti.

Faiz indirimlerinin suratının ekonomik şartlara bağlı olacağını lisana getiren Goolsbee, enflasyon yükselmediği sürece faiz oranlarının gelecek 12 ile 18 ay içinde daha düşük olacağı kestiriminde bulundu.

Bu gelişmelerle ABD’de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair telaşlarla yükselişini sürdüren ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam datalarının akabinde yüzde 4,79 ile Ekim 2023’ten bu yana en yüksek düzeyini görmesinin akabinde yüzde 4,77 düzeyinde dengelendi.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 691 dolardan kapanırke, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 687 dolardan süreç görüyor.

Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,2 artışla 109,9 düzeyinde bulunurken, Kasım 2022’den bu yana en yüksek düzeylerinde seyretmeye devam ediyor.

ABD’nin Rus güç şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının akabinde Brent petrol yeni süreç gününe yüzde 1,9 artarak 80,6 dolar düzeyinde dengelendi. Böylelikle Brent petrol Ekim 2024’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

New York Borsası’nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,63 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları cuma günü satış yüklü seyrederken, bölge genelinde vazifeye gelecek yeni ABD idaresinin izleyeceği ticaret siyasetlerine yönelik kaygılar risk algısını artırıyor.

Trump’ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa iktisadına tesirleri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon tasaları ana ekonomik gündem hususu olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD’nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirterek, hali hazırda devam eden imalat sanayi aktivitesindeki daralmanın güç kazanabileceğini lisana getirdi.

Bu hafta açıklanacak sonuncu enflasyon datalarının de piyasaların odağında bulunduğunu söz eden analistler, kelam konusu bilgilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek periyottaki atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi 0,64 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 paha kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın birinci süreç gününde negatif bir seyir izlenirken, bugün Japonya’da tatil sebebiyle süreçler gerçekleşmeyecek.

Başta Çin olmak üzere bölge ekonomilerinde gelecek hafta vazifeye başlayacak yeni ABD idaresi öncesinde risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng tüketimi teşvik etmeye daha çok değer verilmesi gerektiğini işaret ederek, “Makroekonomik siyasetin önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı teşvik etmeye, tüketime daha fazla değer vermeye kaydırılmalıdır.” dedi.

Çin’in tüketimi artırmak için vatandaşların gelirini ve tüketicilere yönelik sübvansiyon takviyesini artırılabileceğini tabir eden Pan, toplumsal güvenliği uygunlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bugün açıklanan datalara nazaran Çin’de aralık ayına ait dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, gelecek hafta ABD’de misyona başlayacak Trump’ın açıklayacağını söylediği ek gümrük vergileri öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının önümüzdeki periyotlarda azalabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 düştü.

Yurt içinde cuma günü alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 bedel kaybederek 9.910,61 puandan tamamlarken, bugün yurt içinde gözler kasım ayına ait ödemeler istikrarı verisine çevrildi.

AA Finans Ödemeler İstikrarı Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari süreçler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini kestirim etti.

Ekonomistler, 2024 yılına ait cari süreçler açığının ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 düşüşle 35,4350’den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışın çabucak üzerinde 35,4410 düzeyinden süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari süreçler istikrarının yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe istikrarı datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın takviye, 10.000 ve 10.100 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu söz etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari süreçler dengesi

10.00 Türkiye, kasım ayı perakende satışlar

19.00 ABD, aralık ayı tüketici enflasyon beklentisi

22.00 ABD, aralık ayı federal bütçe dengesi